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  著名国际投资银行海通国际近日发布研究报告指出,918博天堂禹洲地产(01628.HK)2019年上半年业绩表现亮眼,收入盈利保持稳健高增长,派息丰厚回报股东。与此同时,公司在2019年上半年灵活把握市场窗口增加土地储备,新增土储可售货值亮眼,未来潜力可期。海通国际认为,公司将于2020年顺利跻身“千亿俱乐部”,重申“买入”评级,目标价上调至8.46港元,再创新高。

  2019年以来,禹洲积极把握市场脉搏、紧抓市场窗口,持续加强全国化布局的同时,实现合约销售金额稳步增长。截止2019年8月,公司已实现合约销售额达到人民币406亿元,同比上升49%,已完成全年销售目标的61%。与此同时,上半年,禹洲土地储备达1,918万平方米,可售货值超人民币3,400亿元,平均土储成本为人民币5,580元/平方米,可售货值亮眼,利润空间可期。

  增长稳健派息丰厚 获多家机构覆盖看好

  海通国际指出,2019年上半年,禹洲累计实现合约销售金额达人民币284.74亿元,同比上升32.47%,完成全年目标人民币670亿元的43%;实现总收入人民币116.37亿元,同比上升25.91%,创历史新高;核心净利润同比增长21%至约人民币14亿元,盈利表现优异,符合市场预期。此外,禹洲手握现金金额达389.26亿元,较2018年12月31日的292.79亿元上升32.95%。

  在保持业绩稳健增长的同时,禹洲始终致力于为股东提供持续丰厚的回报,坚持股东利益最大化。今年,禹洲宣派中期股息每股12港仙,并加派特别股息每股3港仙,以庆祝在香港上市十周年。总体而言,2019年上半年派息率高达46.81%,合计派息同比增长62.1%。海通国际特别指出,长期以来,禹洲都坚持与股东分享发展成果,派息率长期保持在35%左右的行业高水平,体现了公司回报股东的诚意。

  值得一提的是,凭借业绩的稳健增长、均衡的规模利润、良好的市场口碑、多元的业务开拓等优异表现,禹洲地产屡获奖项,受到大行及券商的积极评价。今年以来,共有境内外24家券商覆盖禹洲,其中,天风证券及摩根士丹利均为首次覆盖,并分别予以“买入”评级

  精准布局土储充裕 加大推货助力全年目标

  上半年,禹洲准确把握拿地的良好时机,在北京、上海、青岛、郑州、佛山等9个城市获取14幅优质地块,总建筑面积达到212万平方米,其中9幅地块为第一季度地价较低时以底价或低溢价率摘牌,为集团持续、健康、高质量的发展提供保障。

  截至2019年6月30日,禹洲已在全国布局30座城市,土地储备总建筑面积1,918万平方米,平均楼面成本约为每平方米人民币5,580元,货值超 3400亿元。按照货值计算,土储超过8成位于一二线城市。现有的土地储备足够集团未来三至四年的发展需求。平均土储成本为人民币5,580元/平方米,可售货值亮眼,利润空间可期。

  与此同时,下半年禹洲可售货值达人民币800亿元,去化率仅需48%即可完成全年人民币670亿元的合约销售目标。截止2019年8月,公司已实现合约销售额达到人民币406亿元,同比上升49%,已完成全年销售目标的61%。海通国际认为,禹洲地产可以顺利实现今年的销售目标。

禹洲千亿目标稳健可期 海通国际重申“买入”评级目标价高达8.46港元

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