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底子都昨日许多房地产大佬又井喷站台了,这次是易居和阿里的协作发布会。成果新闻里边漫山遍野的说贝壳的末日到了,转瞬本钱博天堂网页商场给了这些媒体一个大耳光:

贝壳股价创了新高。可见本钱商场底子也没看懂易居的发布会。伟哥简略的从旁观者视点不专业的聊聊这件事:

首要:伟哥必定不是贝壳粉

但从商场视点看,本来就现已底子独占的贝壳在打通了融资途径上市后,在商场层面现已不或许再有竞赛,除非将来呈现由于开发商感觉途径费苦逼或许购房者感觉中介费苦逼而闹来雷霆雨露、方针镇压。

不然,其他全部企业只能在区域商场做做影响力了,全国性的中介企业只剩贝壳了。

寡头独占商场,少量企业在某种产品的生产中占有很大的商场份额,该职业的进入壁垒较高。此类职业结构企业估值较高,若企业能依靠技能门槛,构成必定的独占位置,则很简略取得出资。

其次:规划彻底不对等的协作。

阿里是数万亿估值的庞然大物,易居市值150亿,假如说阿里收买了易居我觉得还让人有点决计,花20亿级其他出资,关于阿里来说,连战略的边都算不上。

第三:阿里的人物是什么?

阿里当然是世界级的互联网龙头,但阿里想干什么和阿里要干什么彻底不是一个概念。

2019年,阿里有3次大额度出资:阿里巴巴集团以43.59亿元人民币出资红星美凯龙(601828,股吧),20亿美元收买网易考拉,一共146亿让阿里变成了申通快递的实践操控人。

所以昨日和易居的10亿20亿的协作金额,关于阿里来说,彻底谈不上战略,天猫好房是阿里占必定控股。

第四:文字游戏:收入100%补助购房者

天猫好房至少在未来3年内不挣钱,全部收入100%补助购房者。

这其实便是一个文字游戏,收入与收益彻底是两码事,全部收入都补助,那么意味着严峻亏本。

第四:都打着房源体系的幌子干承包商

贝壳的“ACN”,易居也想打造ETC,外表都是学的美国的MLS。

但在我国特色和美国存量年代不相同,其实都在比对开发商的收割。所以贝壳在曩昔一年无心插柳,在新房途径商场开了花,一方面,链家在二手房能够养活自己的城市底子现已独占,底子也就全国只要10个城市左右。

其他城市之前都是依靠本钱扶持,但随着曩昔一年多途径的打通,贝壳的重要性呈现了,从开发商手里打包房源包销,一方面满意了开发商降价走量的需求,别的一方面,做大了GMV。拼大了商场估值。

贝壳2017年至2019年,新房生意服务在当年总营收的占比分别为25.2%、26.1%和44.1%。所以这关于全部职业从业者来说,必定都是巨大冲击,但关于也一直在讲这个故事的易居来说,冲击必定最大。

第五:为什么互联网思想绝缘房地产思想?

1:房地产是看供应,房东牛逼。互联网思想是看需求,用户为王。

房地产看地段,好地段再差的产品也值钱,所以以北京为例,四环内的限价房狗屎相同的户型仍然抢光,而六环外的神户型仍然鬼要。

互联网开展这么多年,仅有没有彻底推翻的是金融和房地产,尽管现在付出现已手机化,可是房地产商场看方针的趋势仍然不变,房地产满意的是出资需求,而不是刚需,所以大数据关于房地产无效。

大部分互联网大数据都是根据消费而树立模型,实践消费才能与出资才能彻底不对等。

2:房地产的最大本钱是土地本钱、税费、建安、财政本钱,营销占比十分小,房地产是吉芬产品,越限价的当地越不需要营销,房地产营销靠天吃饭,严格来说没有刚需。

3:互联网思想关于下降房地产拿地、建安本钱毫无影响,互联网思想也底子影响不了获客本钱。

4:房地产的数据总结含义不大,就好像易居的丁博士依靠网签数据猜测了十几年,猜测准确率为零相同。房地产思想现在看,首要仍是依靠经历不依靠数据,房地产靠老中医吹嘘逼居多。

第六:本钱商场只认榜首

寡头独占商场,少量企业在某种产品的生产中占有很大的商场份额,该职业的进入壁垒较高。此类职业结构企业估值较高,若企业能依靠技能门槛,构成必定的独占位置,则很简略取得出资。

第七:贝壳还有敌人吗?

其实贝壳的敌人只剩自己。能影响左盟主江湖大业的或许只要2件事:

1:房价是不是中介炒起来的

未来的某一天,中介费必定会提价,中介费提价了,那么声讨贝壳、链家才会让左老板头疼。

2:单边署理准则

我国的房地产署理准则是相似媒婆,而严格来说,这好像是原告和被告的署理律师是一个人,所以这种商业形式自身就存在问题,这不是什么真房源就能改动的。未来的某一天,这假如改动,影响最大的必定是链家或许贝壳。

单边署理与双方署理

中介指在不同事物或同一事物内部敌对南北极之间起居间联络效果的环节。敌对的南北极经过中介联成一体。

房地产中介天然也便是促成二手房生意双方生意,所以假如你经过中介生意二手房,签署的生意合同都是三方合同。

但在国外很少有中介,国外叫署理。生意双方都有一个署理。署理为了佣钱天然就会维护自己服务目标的利益。

但在我国,很古怪,中介费是弱势群体交,而中介还需要协助强势一方要求更高价格。

我国的中介从本源上的坏处,便是这个双方署理制,在任何情况下,一手托两家,必定都会危害生意中一方利益,中介作为居间方为了促成成交必定会联合强势的一方去镇压弱势一方。

这是全部中介生意的底子原则和逻辑,你只能巴结有话语权的一方,而互联网中介看似无懈可击的生意形式——降价,在中介职业里毫无推翻才能。

第八:周老板历来也不是干苦活儿的人

周老板值得尊敬是在本钱范畴,合纵连横,各路本钱商场进进退退,所以这在本钱商场含义很大。这么多年,周老板现已在无数个本钱途径敲钟屡次,赚习惯了快钱,不会耐性种粮食。易居必定是值得尊敬的企业,但这么多年,也没稳稳的做什么,所以这个阿里协作,也便是本年的热点话题,过2月就没人注重了。

第九:互联网大佬最值得等待有或许推翻房地产的要等头条了

互联网大佬最懂房地产的必定是万亿估值的头条张一鸣,头条之前他失利的创业是九九房,头条成功了他也没干房地产。关于互联网大佬来说,房地产一直是鸡肋,都尝过了,都退出了。

其实看这些互联网企业是不是注重房地产,只要看,针对衣食住行这个最重的住职业,给的主管经理人职务就知道了。

第十:苦逼的购房者和开发商

严格来说,最近2年中介现已不是中介了,都在干途径,假如说链家仍是传统中介的话,贝壳现已能够界说为“房渠”了。

易居讲故事的才能那必定的房地产范畴鹤立鸡群,周老板丁博士,那都老厉害了,但这改动不了事务太轻的现实。劫持不了开发商,特别是易居上市一年多,股价历来没有挨近过上市当天的价格。

从未来几年来说,房地产仍是一个16-17万亿的新房为主商场,二手房只要5-8万亿。全部本钱玩家们争抢的其实很简略,便是开发商的途径费。而假如仅仅简略的开发商分包途径,那么依照大部分项目只要30-50%成交途径看,点位实践均匀不高。

我不看好一个享用卖排行榜的百亿上市公司会有推翻自己的决计!

未来叠加了本钱力气的易居与贝壳未来几个月主战场只要一个,抢包销商场,用高定金包销。这个商场未来一方面,开发商赢利只能越来越少,阿里能不能成房地产爸爸不好说,但途径必定在许多城市现已越来越像开发商的爸爸了!

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